要点速览
- Econvitals整合网站、邮件列表和社交媒体，宣布免费向所有人开放。
- Elad Gil称当前公司规模比十年前大10倍，并提及“Cursor精神等价物”以5亿美元出售。
- 2026年迄今比特币跌7.3%、黄金跌7.5%，为表现最差的主要资产。
- Pabrai称美国组合无AI敞口，印度敞口从40–50%降至2%以下。
- Raoul Pal称AI出现后决定将GMI仪表盘直接开放给用户。
- Lyn Alden称“财政主导”已从冷门变为机构与主权层面的常态表述。
一、投资工具与市场观点
- Econvitals整合网站、邮件列表和社交媒体，作者称其是过去数月追踪和理解经济的主要方式，并决定免费向所有人开放。1 2
- Raoul Pal称金融智能民主化几乎驱动其所有工作，过去多年付费使用Bloomberg和Refinitiv构建商业周期指标与仪表盘，AI出现后决定直接开放给用户使用，并在Real Vision搭建GMI仪表盘，本周The Journeyman节目完整讲解。1
- Lyn Alden称“财政主导”一词已从冷门变为机构与主权层面的常态表述；被引用推文称该框架自2012年起使用，原先私下认为极不可能的G-10同行如今也自行采用。1
二、资产表现与配置
- Charlie Bilello指出，2026年迄今比特币（-7.3%）和黄金（-7.5%）是表现最差的两类主要资产，并称这种情形在以往任何自然年度都未曾出现。1 其列出的较历史高点回撤包括：苹果-1%、标普500-3%、英伟达-13%、Meta-19%、谷歌-22%、特斯拉-26%、黄金-29%、比特币-36%、以太坊-53%、狗狗币-90%、Fartcoin-95%、Trump Coin-98%、Melania Coin-99%。2
- Mohnish Pabrai在访谈中称美国组合没有AI敞口，并指出仅英伟达与苹果的市值已超过16年前整个标普500的市值；其印度敞口已从40–50%降至2%以下，认为多数印度企业估值昂贵或已定价至完美；在土耳其面对宏观挑战仍做自下而上投资，曾以约清算价值3%的价格买入Reysas等公司。1
- 该账号转发内容用“情妇效应”（叙事诱人的新故事）对比“妻子效应”（现金流可预测的成熟生意），称未知总显得比已知更热，并称Pabrai对此有精彩解释。1
三、科技与创业观察
- Elad Gil认为，如今的公司和成果规模比十年前大10倍、比1990年代大100倍，并以“Cursor精神等价物”以5亿美元出售且曾被视为巨额交易为例，指出这种规模变化会带来许多下游影响。1
- Jason认为Twitter的社区功能已被弃用、几乎无人浏览，讨论重心已转向群聊；并提出投资者成功的关键是拒绝有趣或对自己有利的事，专注对创始人有影响的工作。1 2
- Marc Andreessen转发“Slopcore”音乐视频《WHAT AM I TO YOU》，称其主题是展示人类如何使用AI，由Super Intelligence制作；另转发渲染进度称一个渲染已完成，另一个仍在等待，该渲染完全通过其自创的Slopularity在本地完成，可定制覆盖层系统由程序自身生成。1 2
