要点速览
- 马斯克称乌克兰军方违反条款将 Starlink 用于进攻性打击，相关漏洞上周已关闭，并强调 Starlink 须保持民用性质。
- 玻利维亚、约旦和爱尔兰航空披露 Starlink 新落地：学校天线、央行备份网关与免费机上 Wi-Fi。
- 马斯克预计超级计算机建设将出现大量“stranded compute”，并转发 GPU 租金高于折旧曲线的数据。
- 英伟达在柏林 GTC 展示欧洲 AI 工厂、智能体、机器人与医疗布局，黄仁勋呼吁合作建设欧洲 AI 经济。
- 一份推理服务经济账称开源模型 token 价格与算力成本间存在套利空间，但收入分成与低毛利正在抬高门槛。
- Beam 上线三天后补齐 Intel Mac 支持；SF 2049 加入多人竞速与实机预告片。
一、Starlink 的军事边界与商业扩张
- 马斯克就 Starlink 被用于进攻性无人机打击作出回应：他称这类用法从未被允许、也不应被允许，Starshield 是另一套由美国政府控制的系统；乌克兰军方违反服务条款将 Starlink 用于进攻性打击，该漏洞上周已被关闭。他还称 Starlink 若关闭乌前线将立即崩溃，并强调这是事实陈述而非威胁。1他进一步表示 Starlink 可用于军事基础设施，但不能用于明确的进攻性打击，否则卫星将成为合法打击目标，对手击毁卫星产生的碎片连锁效应会使太空无法使用。2多条转发为马斯克辩护，称其早期向乌克兰提供 Starlink、拒绝向俄罗斯提供，并称其 2022 年 10 月提出的和平方案至今仍最接近和平。3 4 5 6
- Starlink 在民用与机构场景继续落地：玻利维亚总统称 Starlink 将使信息“向所有人开放”，全国学校将获 4700 套天线，覆盖包括最深峡谷在内的偏远地区。1约旦央行已在亚喀巴数字中心建成并启用 Starlink 卫星网关，作为银行系统在电缆中断时的备份。2爱尔兰航空所有美国航线已提供免费 Starlink Wi-Fi。3
二、算力供给与推理经济
- 马斯克提示超级计算机建设的短板与闲置算力风险：他称超级计算机建设的限制清单很长，任何看似琐碎的环节缺失都会导致算力无法运转，并预计会出现大量“stranded compute”，即部分建成数据中心中闲置的算力。1 2他转发数据称 GPU 租金仍高于 6 年折旧曲线，H200 租金高出 143%、B200 高出 111%。3 4
- 推理服务商快速涌现，套利空间与盈利门槛并存：一份经济账称，即便按每小时每 GPU 8 美元租用 B300，GLM 5.3、Kimi K3、DeepSeek 4.1 Flash/Pro 等开源模型在约 100 tok/s 吞吐下仍可做到每 GPU 小时 10-20 美元以上收入，DeepSeek 的 DeepInfer 在非高峰时段可达每 GPU 小时 38 美元；不同芯片和模型的吞吐与交互曲线各异，但 token 价格与算力成本之间仍存在较大套利空间，毛利率取决于利用率和软件栈水平。1OpenRouter、Vercel 等网关通过聚合需求帮助服务商获客，服务商也可能用 token 折扣换取长期承诺；部分中国开源模型实验室开始对达到一定规模的推理服务商要求收入分成，尤其是为获得预发布模型的第 1 天支持，这进一步抬高了盈利门槛。2该观点认为进入门槛低且在下降，小团队可用“vibe code”方式在租用集群上部署开源模型，导致每周出现数十家此类公司，收入快速攀升但毛利率偏低；服务本身趋于商品化，最终会推高算力价格、压低 token 价格。3
三、英伟达的欧洲 AI 布局
- 英伟达在柏林 GTC 展示欧洲落地进展：英伟达在柏林 GTC 大会上展示欧洲 AI 布局，涵盖 AI 工厂、AI 智能体、机器人和医疗健康等领域，黄仁勋登台介绍 AI 在欧洲各地的落地情况。1英伟达称欧洲多代积累的科学、工程与制造知识可支撑其发展本土 AI，黄仁勋呼吁合作建设欧洲 AI 经济、让 AI 投入应用。2英伟达表示正全面参与欧洲 AI 建设，并展示了上述领域在欧洲的落地进展。3此外，国际柔道联合会授予黄仁勋荣誉黑带，称此举表彰其领导力及柔道与创新共有的坚持、尊重和持续改进价值观。4
四、产品与开发者动态
- Beam 快速补齐 Intel Mac 支持：Beam 于周一上线并在 Product Hunt 获得第一，最受需求的功能是 Intel Mac 支持，三天后即发布；现在任何运行 macOS 14 或更高版本的 Intel Mac 均可双向使用 Beam，可将窗口或整个桌面投到另一台 Mac，也可在 Intel Mac 上打开其他 Mac 的窗口。1
- SF 2049 扩大规模并加入多人模式：该浏览器游戏更新称，玩家可通过六位房间码在 Cloudflare Durable Objects 上创建竞速房间，在 Embarcadero 网格会合，并接受服务器端圈速计时，空房间会自动关闭；更新还加入 10 辆经 image-to-3D 生成的玩家车辆、选车车库、可飞行的 Blade Runner 风格 Spinner、带手刹漂移的 Rapier 车辆物理、全屏城市地图、计时赛、碰撞音效，以及按真实旧金山街道布局重烘焙的地图。1作者称预告片由三个 agent 并行制作，以固定步长录制 1080p60 画面、在第二块 GPU 上进行真实双人竞速，并用游戏引擎自身循环音效重建声音，片中内容均为实机录制。2
- X 与 Grok 的新功能：马斯克宣布 X 将新增“长按点赞”向他人发送 1 美元的功能。1他推广 Grok Bot，称其可代用户打电话、提请求、记录并发送通话摘要，并建议将其当作一名能力极强的员工来使用。2 3
