交易市场高价值信息精选 (2025年10月24日)

Hi，早上好！我是你的首席市场策略师。今天为你梳理了56条市场信息，其中最值得关注的宏观趋势是：
全球风险资产正从“流动性驱动”转向“增长与政策驱动”双引擎模式。
今天公布的美国CPI数据好于预期，直接提升了美联储降息的可能性，促使空头回补，这表明市场对宏观经济数据的反应日益敏感。与此同时，中国A股市场在“十五五”规划首次提及“航天强国”以及“科技自立自强”战略的明确指引下，人工智能、芯片、航天等科技板块获得资金大规模净流入，市场表现出显著的独立增长逻辑。这提示我们，交易策略应在紧盯全球宏观数据变动的同时，积极捕捉由国家战略和产业升级驱动的结构性机会，多元化风险管理。
愿你交易顺利。下面是详细情报：
日报官网：alphanews.club，任何问题可咨询kiki220238。

AI与科技：政策驱动下的多元增长

• 【看涨 Bullish】AI与机器人板块看点: 工信部李乐成强调深入研究新型工业化的动力机制，激发发展动力。文章指出，2024年我国战略性新兴产业增加值占GDP比重约13.4%，而传统产业占比约80%，表明新兴产业仍有巨大发展空间。 (来源: @机器人与人工智能AI)
• 【看涨 Bullish】谷歌DeepMind: 其强化学习技术正被用于为“人造太阳”打造AI驾驶员，通过超算模拟器TORAX寻找最优控制方案，旨在攻克核聚变“收支平衡”的世纪难题。 (来源: @但斌)
• 【看涨 Bullish】量子计算: Google宣布量子计算已被正式验证，标志着智能时代正在开启。 (来源: @但斌)
• 【看涨 Bullish】AI算力板块: 午后大爆发，CPO龙头中际旭创涨超11%，本周累计涨超30%。
  • 相关ETF表现：创业板人工智能ETF华夏和5G通信ETF飙涨5%。
  • 催化剂：PCB概念股生益电子发布前三季度净利润同比增加**476%-519%**的业绩预告，被认为是受益于国产算力和海外客户的高毛利订单放量。
  • 行业投资：谷歌将向Anthropic投资。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】芯片板块:
  • 科创芯片ETF南方(588890)飙涨4%，年内涨幅扩大至68%，份额年内翻3倍。
  • 芯片ETF涨3.7%，科创半导体ETF涨3.82%，近20日净流入超30亿。
  • 成份股：普冉股份20CM涨停，神工股份涨超11%，华虹公司涨超10%，汇顶科技10CM涨停，西测测试、香农芯创涨超8%，德明利涨超7%，雅创电子、江波龙涨超5%。
  • 政策驱动：“十五五”规划将科技自立自强摆在首要位置，明确要求“抢占科技发展制高点”，科技部也发布了相关政策。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】消费电子与AI新品:
  • 消费电子ETF涨3.29%，科创人工智能ETF华夏涨2.9%，实现16连“吸金”。
  • 市场动向：苹果计划于2026年底推出AI眼镜产品，内置摄像头、扬声器和麦克风，搭载自研新芯片。存储龙头继续提价，汇顶科技涨停，环旭电子涨9%，佰维存储涨7%。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】A股科技股全面回暖: 周四（10月23日）的ETF申赎数据显示，科创、创业、芯片、人工智能、电池、通信、机器人等板块均为正流入，显示资金回暖。 (来源: @张翼轸)
• 【看涨 Bullish】科创AIETF(SH588790): 大涨3.62%，最新规模达63.12亿元，位居同指数断层第一，权重股包括澜起科技、芯原股份、寒武纪等。瑞银看好中国科技股。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】A股市场科技股普涨: 沪指盘中再创十年新高，深证成指涨2.02%，创业板指涨3.57%，科创50指数涨4.35%。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】极智嘉-W(02590.HK): 股价反弹8.21%，在恐慌情绪释放后呈现修复态势。港股机器人板块整体回暖。 (来源: @格隆汇)
• 【中性 Neutral】Google (Alphabet): Simon Luo观点认为谷歌有潜力成为未来美股市值最大的公司，利润突破2000亿美元以上（在现有1200亿美元基础上增加800亿美元以上）。
  • 实现路径：
    • 云业务OPM从**20%提升至30%**以上，对标AWS和Azure。
    • 订阅制：30多亿用户，渗透率15%即4.5亿用户，人均20美元/月，一年可产生1080亿美元收入，大部分可转化为利润。 (来源: @但斌)
• 【中性 Neutral】工业软件领域隐形冠军: 新的ETF正在布局此类企业，它们规模虽不大但掌握核心技术，市场份额领先，如CAD、CAE、EDA工具开发者。 (来源: @格隆汇)

宏观面：美国CPI数据与美联储降息预期

• 【看涨 Bullish】美国CPI数据: 本周五（10月24日）盘前公布的美国9月CPI数据好于预期，增加了美联储降息的概率。这导致押注的空头爆仓，增加了被动买力，推动市场上涨。 (来源: @滕叔投美股)
• 【中性 Neutral】市场焦点与情绪: 短期焦点集中在今晚公布的美国CPI数据，因政策停摆导致经济数据缺乏。该数据可能引发市场过度解读。利率期货的变动值得关注，最理想情况是减息预期循序渐进增加，美国通胀减缓仍是市场主流共识。 (来源: @富途譚智樂 Arnold)
• 【中性 Neutral】美股市场总结 (10.20-10.24): CPI数据好于预期，指数在修复超买后创新高。
  • 趋势决定因素：科技创新能否持续转化为先进生产力，以及美联储能否释放更多流动性。
  • 本周市场表现：周一买力全天为正，延续上周五买点。周二盘后，两大指数超短期权买力超买。周三市场通过回撤修复超买状态。周四盘前，SPY、QQQ、SOXL均形成买点，芯片板块买力转正，科技股和动能板块全天多方控场。周五为周四买点延续。 (来源: @滕叔投美股)
• 【中性 Neutral】上海9月消费数据: 整体增速尚可，但餐饮业单月同比仍为负**-2.1%**，可能在去年低基数上继续下滑。
  • 高增长分项：家用电器和音像器材类（+44.1%）、文化办公用品类（+32.4%）、通讯器材类（+23.7%），可能与集中补贴有关。
  • 金银珠宝类：上海温和增长12.7%，北京则增速巨高，显示两地消费偏好差异。 (来源: @汤诗语)

港股市场：中美贸易谈判与技术面震荡

• 【中性 Neutral】恒生指数 (HSI) 盘面分析: 摩帅日评指出，恒指今日守稳26000点。
  • 技术阻力：大市未能成功突破20天线（约26276点），今日高位触及26239点后止步，显示阻力巨大。
  • 技术支撑：今日企稳50天线（约25947点）之上，并维持在26000点心理关口上方，逐渐形成支持平台。
  • 市场影响：受隔夜美股三大指数大涨影响，中概股和科技龙头股价领涨。 (来源: @摩帥)
• 【看涨 Bullish】恒生指数 (HSI) 覆盘: 美国可能考虑放宽对中国部分关税措施，缓和中美贸易紧张局势，这一消息令市场避险情绪降温。
  • 技术分析：技术面上，恒指反复三次抗跌，并升穿25950的集中阻力位，今日上涨机会大。
  • 个人操作：博主昨日尾盘买入恒指牛证持仓。
  • 阻力位参考：26050, 26200, 26300, 26450。
  • 未来展望：中美谈判（24日至27日）后，市场走势可能波动。博主计划在上涨时止盈或减仓，尤其考虑到今日是星期五。 (来源: @年頭旺到年尾)
• 【中性 Neutral】恒生指数回调与个股弱势: 恒指自10月2日浪顶27381点回调以来，10月17日跌至25145点，跌幅逾2000点，是4月以来最大调整。港股虽有千点反弹，但仍显弱势。
  • 技术形态：日线图初步形成收敛三角形，成交量萎缩，预计下周结算日会走出方向。
  • 市场焦点：泡泡马特股价弱势，10月23日跌破前底至227元附近，为纳入恒指以来的最低点。其在9月5日以309.6元染蓝后即重挫，后续反弹至291元后再度下跌，业绩后高开270元但升幅收窄，并再次重挫跌破前底。 (来源: @OptionJack)

A股市场：资金回暖与分红趋势深化

• 【看涨 Bullish】A股中期分红趋势:
  • 数据显示，截至10月23日，A股已有超600家上市公司合计超3000亿元的半年度现金红包发放到位，另有超3000亿元分红在途。
  • 值得关注的是，多家上市公司已剧透三季报分红预案，一年多次分红蔚然成风。
  • 市场意义：业内人士认为，加大分红力度是资本市场从重融资向重回报生态重构的关键转折，有助于提升市场对中长期资金的吸引力，推动“融资—发展—回报—再融资”良性循环。
  • 相关ETF：标普红利ETF(SH562060), 300现金流ETF(SH562080), 800红利低波ETF(SZ159355)。 (来源: @华宝红利家族)
• 【看涨 Bullish】航天强国战略:
  • “十五五”规划首次提出“航天强国”表述，意味着国家战略将进一步倾斜资源，支持航天产业从传统航天向商业航天、卫星互联网等新兴领域加速转型。
  • 产业规模：预计到2035年，中国航天产业规模将超万亿元，聚焦卫星应用、商业发射、空间基础设施等领域。
  • 市场表现：卫星互联网板块领涨，卫星ETF(SZ159206)上涨超3%。卫星产业ETF（159218）大涨3.82%，成份股航天智装、中国卫星、国机精工涨停。通用航空易方达ETF(159255)涨1.99%。航空航天ETF天弘(159241)大涨3.34%。 (来源: @鸡精锦鲤, @格隆汇)
• 【中性 Neutral】A股ETF资金流动不稳: 今年全体A股ETF（包含少量沪深港ETF）的申购赎回波动大。
  • 年初至1月24日：净申购约533亿元。
  • 1月25日至3月20日：净赎回约1360亿元。
  • 3月21日至4月18日：净申购约2391亿元。
  • 4月19日至8月14日：净赎回约1861亿元。
  • 8月15日至10月15日：净申购约1500亿元。
  • 10月16日至23日：净赎回约239亿元。
  • 累计净申购：今年以来全体A股ETF累计净申购仅964亿元（占总规模36628亿元的2.6%），扣除国家队资金后，其他投资者可能仍是净赎回。 (来源: @汤诗语)
• 【中性 Neutral】$中信证券(SH600030): 存在34万手压盘。 (来源: @问鼎资本-张佳男)
• 【中性 Neutral】$重庆银行(SH601963): 开了先河，在三季度也进行分红。 (来源: @问鼎资本-张佳男)

市场洞察与个股策略

• 【看涨 Bullish】$INTC (英特尔): 在三季度财报发布后股价一度暴涨9%，营收136.5亿美元，毛利率40%。博主在INTC冲上30元之上时未平仓，并逐步提高止赚位。 (来源: @格隆汇, @OptionJack)
• 【看涨 Bullish】SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares): 被认为是美股短线交易的王者标的。
  • 优势：作为芯片行业ETF，比个股更稳定，波动性足够大。关联的芯片龙头股是美股中期权最高权重标的，涨跌幅度大，波段操作收益高。
  • 市场动能：SOXL是美股市场当前的动能之王，其走势与大盘大趋势基本同步。
  • 交易系统应用：通过监测SPY、QQQ和SOXL的超超短买力数据、短线机构持仓成本及短线动能线，可进行高抛低吸。例如10月10日盘后形成次三级买点，目前涨幅已达30%。 (来源: @滕叔投美股)
• 【中性 Neutral】$申洲国际(02313): 博主于10月24日以69.3港元卖出部分仓位，但目前仓位依然很重，预计在90港元左右才会卖光。 (来源: @forcode)
• 【看跌 Bearish】$中大力德(SZ002896): 博主对其三季报表示失望，暗示业绩不及预期。 (来源: @徒步君定龙骑牛)
• 【看跌 Bearish】$雍禾医疗(02279): 博主表示仍一股未卖，但预估如果大盘下跌，该股可能会下探1.6-1.8的区间。 (来源: @量子咸鱼)
• 【中性 Neutral】盘前创新高: 市场盘前创新高后急拉回再创新高是好事，但需企稳并持续上涨。可观察指标性个股（例如 特斯拉）和中小盘股能否同步创新高，以判断牛市健康度。博主近2日逐步补回仓位，计划在创新高企稳后加仓。 (来源: @JW Invest)