Founders Fund减持Bitmine、伯克希尔买入谷歌、特斯拉供应链调整：科技与资本动态周报

要点速览

1. Founders Fund减持Bitmine一半股份，持股比例从9.1%降至约4.5%，SEC申报存在45天正常滞后
2. 伯克希尔哈撒韦斥资约50亿美元买入谷歌股票，占投资组合不到2%，决策可能来自接班人团队
3. 特斯拉加速切断美国产车辆的中国供应链，同时德州芯片工厂或获30-50亿美元政府补贴
4. BlackRock比特币ETF成为哈佛大学13F报告中最大持仓及最大增持项
5. 苹果CEO库克可能于明年卸任，硬件主管John Ternus被视为潜在继任者

一、资本与市场动态

1. Peter Thiel旗下Founders Fund已出售所持Bitmine一半股份，目前持有2,547,001股。此次减持使该公司持股比例从9.1%降至约4.5%，SEC文件显示其此前持有5,094,000股普通股。值得注意的是，作为被动投资者（13G申报），其退出申报存在45天滞后（从9月30日事件日期到11月14日申报日期），这在同类申报中符合常规要求。 — via @fishkiller
2. 伯克希尔哈撒韦斥资约50亿美元购入谷歌股票，占其投资组合不到2%。市场分析认为此次投资决策可能由巴菲特的接班人Todd Combs或Ted Weschler主导，而非巴菲特本人。这一动作距离伯克希尔公开表示后悔未投资谷歌已过去近20年，显示其投资团队对科技股态度的转变。 — via @mike_chong_zh, @0x_Todd, @idohodl, @RaoulGMI
3. BlackRock的比特币ETF（IBIT）已成为哈佛大学13F报告中最大持仓及最大季度增持项。这一持仓变动反映出传统机构对加密货币资产的接受度持续提升，尤其是在高校捐赠基金这类长期资本配置中的占比增加。 — via @BitcoinArchive, @adam3us

二、科技巨头战略调整

1. 特斯拉正加速切断美国产车辆的中国供应链，以减少对北京供应链的依赖，此举部分受特朗普政府关税政策推动。同时，特斯拉德州「TeraFab」芯片工厂建设提速，该工厂可能获得美国政府30-50亿美元CHIPS法案补贴，计划产能达每年100万片芯片，旨在构建从自动驾驶到机器人的完整芯片帝国。 — via @MarioNawfal, @MarioNawfal
2. 苹果公司已悄然加快CEO继任计划，Tim Cook可能最早于明年卸任。硬件主管John Ternus被视为最可能的继任者，他主导了iPhone、Mac等核心产品线的硬件开发，被内部称为「硬件巫师」。此次 succession planning 反映出苹果对保持产品创新能力的战略考量。 — via @MarioNawfal

三、行业观察与个人观点

1. 英伟达（NVDA）财报被视为比美联储FOMC会议更重要的市场事件，其业绩表现将直接影响AI板块乃至整个大盘走向。市场普遍预期将小幅超预期，但大幅增长可能性较低，部分投资者采取持股待慢牛策略。 — via @rickawsb
2. Bill Gates近期出售了其微软股票仓位的65%，这一「清仓级甩卖」引发争议。有观点认为，在IaaS（基础设施即服务）快速取代SaaS、PaaS等软件业务的背景下，减持微软这一全球顶级IaaS公司股票可能错失长期增长机会。 — via @rickawsb