美股市场日报：AI算力赛道异动、马斯克帝国股权架构曝光、存储股行情升温

要点速览

1. Arm Holdings发布2026财年Q4业绩，盘后波动后拉回，市场押注下半年CPU用量爆发
2. 马斯克旗下xAI通过复杂股权交易成为SpaceX子公司，特斯拉20亿美元投资转换为SpaceX股份，SpaceX拟6月IPO募资1.75万亿美元
3. DoorDash营收同比增长33%，股价大涨超15%，消费者对高油价容忍度超预期
4. 半导体板块年初至今表现亮眼，Intel、Arm涨幅超100%
5. Apple因未兑现Apple Intelligence宣传遭集体诉讼，将向约3600万iPhone用户最高赔付95美元/台

一、AI算力与半导体赛道动态

1. 受AMD财报及AI智能体时代CPU用量将数倍提升的预期影响，$AMD、$ARM、$INTC等芯片股当日拉升，其中$ARMG盘后一度暴跌15%后快速拉回。Arm Holdings公布2026财年Q4营收14.9亿美元（同比+20%）、调整后EPS 0.6美元（同比+9%），市场已提前计价下半年CPU用量爆发的业绩预期。— via 1 2
2. 有市场观点称英伟达Rubin平台CPU/GPU用量将从1/12反转至1/2，若属实将极大利好$INTC和$AMD，相关个股受此消息刺激上涨。另有投资者已建仓$INTW、$ARMG、$AMDL、$MVLL等相关标的。— via 1
3. 2026年以来半导体板块整体表现强劲，年初至今涨幅榜显示$Sandisk上涨482.4%、$Intel上涨201.4%、$Micron上涨128.4%、$ARM上涨115.8%。— via 1
4. 有分析师认为存储芯片将成为AI算力的核心制约因素，SK证券给予海力士首个成长股PE目标价，有投资者认为海力士股价有望翻三倍至390万韩元，对应约20倍PE。当日海力士韩国开盘爆拉5%。— via 1
5. 投资者$IREN的业绩即将发布，其核心逻辑包括全球算力短缺、数据中心建设停滞、能源供应不足，该公司已完成Sweetwater项目（1.4GW）、以6.25亿美元股票收购Mirantis拓展软件业务，且出现看涨期权异动、成交量上升等技术面信号，有投资者表示已全仓押注。— via 1

二、企业股权与资本市场动态

1. 根据特斯拉提交给SEC的文件，xAI已通过复杂股权交易成为SpaceX全资子公司：2025年3月xAI与X共同成立Holdings Corp.，2026年2月该公司被SpaceX收购；特斯拉原计划的20亿美元xAI E轮优先股投资，因收购转换为SpaceX A类普通股，并于2026年3月12日完成交割。马斯克同时担任SpaceX、X、xAI的核心管理及股东角色。— via 1
2. 有消息称SpaceX拟于2026年6月完成估值1.75万亿美元的IPO，以解决xAI的资金需求。此前已有私募基金掮客帮助机构客户寻找SpaceX股份的转手交易，反映部分机构有IPO前退出的意愿。— via 1

三、消费与大宗商品赛道动态

1. $DASH当日大涨超15%，因该公司公布营收同比增长33%且业绩指引强劲。有分析指出，消费者每月平均在食品配送和杂货上花费130美元和300美元，每月60-70美元的油价上涨并未显著影响其外卖消费意愿。— via 1
2. 英国石油（BP）考虑关闭北海油田钻井平台，因欧洲重启对石油公司的暴利税政策。— via 1
3. 美国铁路货运出现年度最佳单月货运量报告，谷物货运同比增长17.6%、化工品增长3.5%，但另有观点认为此前的通胀性经济脉冲或已消退，部分核心货运品类同比增速已转负。— via 1

四、其他市场动态

1. Apple因未兑现Apple Intelligence（含增强版Siri）的宣传承诺，遭集体诉讼并达成和解，将向2024年6月10日至2025年3月29日期间购买指定iPhone机型的约3600万美国用户提供最高95美元/台的退款，目前该和解方案正处于最终法院审批阶段。— via 1