要点速览
- 特朗普发表全国电视讲话，称将在未来2-3周对伊朗实施“极其猛烈的打击”，威胁将其“炸回石器时代”，并暗示若未达成协议将打击伊朗发电厂
- 受讲话影响，国际油价飙升至每桶110美元以上，黄金、白银等避险资产大幅下跌，美股盘后出现剧烈波动
- 美国与伊朗就战争走向存在严重信息不对称，双方均宣称己方占据优势，市场对停火前景预期反复
- 霍尔木兹海峡航运量暴跌95%，全球能源供应面临严重冲击，多国开始采取能源节约措施
- 美国国内对伊朗战争的支持度存在分歧，部分共和党议员和专家警告战争可能升级为长期冲突
一、美伊冲突最新动态
- 特朗普于4月2日发表全国电视讲话，宣称美国在伊朗战争中已取得“迅捷、决定性、压倒性胜利”，伊朗海军已被“彻底消灭”，空军“成为废墟”，大部分领导层“已死或失去控制”。他同时威胁将在未来2至3周内继续对伊朗进行“极其猛烈的打击”，若无法达成协议将同步打击伊朗的发电厂，导致约9000万伊朗民众陷入黑暗。— via @MarioNawfal, @AutismCapital, @0xNonceSense
- 伊朗方面否认曾请求停火，伊斯兰革命领袖哈梅内伊发表声明称将继续反抗美国。伊朗伊斯兰革命卫队官员表示伊朗有能力封锁霍尔木兹海峡，且全球任何力量都无法重新开放该海峡。— via @PhyrexNi, @MarioNawfal, @Eth527
- 美国五角大楼向特朗普汇报了一项高风险的地面行动计划，计划派遣数千名美军深入伊朗境内夺取其浓缩铀，行动可能持续数周且“极其致命”。但特朗普随后表示不再关心伊朗的浓缩铀问题。— via @MarioNawfal, @anadoluagency
- 美国情报机构评估认为，伊朗并不相信美国会认真寻求和平，伊朗认为自身处于强势地位，且不信任华盛顿，IRGC已成为伊朗政府中的主导声音，不太可能做出让步。— via @MarioNawfal, @New York Times
二、全球能源市场与供应链冲击
- 霍尔木兹海峡航运量在一个月内暴跌95%，从每日约140艘船只降至不足5艘，约5亿桶石油产品被排除在全球市场之外。布伦特原油价格飙升至每桶110美元以上，3月涨幅达51%，创历史最大月度美元涨幅。— via @MarioNawfal, @The Wall Street Journal, @Kobeissi Letter
- 美国汽油价格已突破每加仑4美元，为俄乌冲突以来首次，柴油价格达到每加仑5.50美元。能源冲击已蔓延至铝、化肥、氦气和半导体供应链，交易员正在重新评估通胀预期。— via @MarioNawfal, @WSJ
- 沙特阿拉伯和阿联酋呼吁特朗普继续对伊朗施压，认为为期一个月的轰炸行动尚未足够削弱德黑兰的实力。— via @MarioNawfal, @MaxAbrahms
- 亚洲、欧洲和非洲对霍尔木兹海峡的依赖程度极高，全球约31%的原油进口、16%的汽油进口、10%的柴油进口和19%的航空燃油进口都通过该海峡。— via @MarioNawfal, @The Kobeissi Letter
三、金融市场剧烈波动
- 特朗普的讲话引发全球金融市场剧烈波动，亚洲股市隔夜暴跌，日本股市下跌1.4%，韩国股市下跌2.6%。油价在短暂下跌后重新突破105美元/桶，黄金和白银等避险资产大幅下跌，现货黄金跌破4600美元/盎司，白银跌破70美元/盎司，单日市值蒸发超过1万亿美元。— via @MarioNawfal, @WatcherGuru, @GordonGekko
- 美国国债收益率上升，10年期国债收益率接近4.40%。标普500期货在特朗普讲话后25分钟内市值蒸发5500亿美元。— via @MarioNawfal, @Kobeissi Letter
- 市场对战争结束的预期反复无常，Polymarket上押注美国与伊朗在4月30日前停火的概率已降至35%，而上月该概率曾达65%。— via @_FORAB
四、其他宏观动态
- 美国国家航空航天局（NASA）的阿尔忒弥斯II号载人登月任务成功发射，这是自1972年以来美国首次进行载人绕月飞行任务。— via @WatcherGuru, @MarioNawfal, @pmarca
- 英国首相基尔·斯塔默表示将在未来几周与欧盟建立新的伙伴关系，并表示无论美国的态度如何，都将维护英国的国家利益。— via @n_manu06, @n_manu06
- 美国交通部部长肖恩·达菲表示将严厉打击那些没有课程、没有卡车却仍颁发驾照的卡车驾驶学校。— via @FreightAlley, @secduffy
- 美国3月非农就业数据即将公布，市场参与者正在密切关注经济数据以判断美联储的货币政策走向。— via @MSX_CN
