要点速览
- Web3正经历从协议到界面的转变，超级应用将成为行业主流
- 区块链生态呈现显著分化，部分链面临运营亏损而Polygon等链则需紧急扩容
- 预测市场从2024年每月不足1亿美元飙升至最高超130亿美元，成为快速增长赛道
- 比特币生态加速发展，Goat Network等Layer2项目为未来爆发铺路
- Brevis等ZK基础设施已实现大规模应用，处理2.78亿次证明并推动28亿美元TVL增长
一、Web3超级应用时代来临
- Web3正经历从协议到界面的转变，超级应用通过聚合交易、收益、支付和资产到单一界面来消除碎片化摩擦，这一趋势类似于Web2时代的发展路径。超级应用并非单体产品，而是聚合层，其价值在于拥有用户关系而非基础设施。Coinbase、Robinhood、Binance等主要参与者正通过不同策略布局，如Coinbase以信任为切入点，整合Base L2、Base App和Coinbase One形成完整生态 — via 1
二、区块链生态显著分化
- 区块链生态呈现极端分化：部分区块链因用户太少每天开机即亏损，而Polygon却因容量不足需紧急扩容且仍显紧张。这种分化反映了区块链行业资源分配不均和用户集中的现状 — via 1
三、预测市场爆发式增长
- 预测市场已成长为具有很强生命力的赛道，总体交易量从2024年的每月不足1亿美元飙升至每月最高超130亿美元。预测市场的本质是信息定价的基础设施，而非简单的菠菜市场。目前Polymarket和Opinion Labs等平台竞争激烈，市场格局尚未确定 — via 1
- 预测市场的用户体验将在未来几年发生巨大变化，新产品应避免路径依赖，为不同类型用户(零售、专业人士)和不同资产(永续合约、现货、 meme币)构建差异化体验。当前许多应用简单复制Uniswap的交易UX，未能针对预测市场特点进行优化 — via 1
四、比特币生态加速发展
- 比特币生态需要更高性能的应用链，目前已有多个项目在推进这一目标，其中Goat Network已于12月19日完成升级，使成本降低95%以上，为比特币生态未来爆发铺路。比特币的定位将是可生息、可流动的金融资产 — via 1
五、ZK基础设施大规模应用
- Brevis等ZK基础设施已实现大规模应用，其合作版图显示DEX、借贷和永续合约等主流协议(如Uniswap、Pancake、AAVE、Kwenta、JOJO)均已采用，证明ZK proof技术已能实际运行。Brevis已处理2.78亿次证明，推动28亿美元TVL增长，正在填补链上计算外包的关键基础设施缺口 — via 1
六、行业基础设施建设
- 区块链行业对高性能的追求持续升温，目前应用所需TPS水平差异显著：早期应用如DeFi借贷和NFT需要100-500 TPS，中等规模应用如链游和加密支付需要1000-5000 TPS，大规模应用则需要5000-20000 TPS。Solana和以太坊Layer2目前最接近这一门槛 — via 1
